Informace pro obchodníky EDK

V  roce 2015 vstoupily v platnost změny zákona DPS. Z tohoto důvodu jsme aktualizovali naše interní sdělení. Zároveň je ke stažení metodika pro zprostředkovatele, dle zásad GDPR + pokyny pro zpracovatele.

Název  soubor
Změny DPS EDK
Metodická příručka DPS (aktualizace v roce 2019) PDF
Metodika pro zprostředkovatele (GDPR, 25. 5. 2018) zde
Pokyny pro zpracovatele  zde
Metodická příručka TF (aktualizace v roce 2019) PDF

Průvodce spořením na penzi

Níže naleznete stručnou příručku prodeje pro rok 2017.

Název  soubor
Průvodce spořením na penzi PDF

 

Elektronická verze smlouvy, Žádost o změně údajů, Oznámení vkladu a daňové úlevy, Ukončení smlouvy a převod prostředků do PSČP

Níže naleznete elektronickou verzi smlouvy (Zasláním na mobil 720 013 025 sms s libovolným textem, získáte číslo smlouvy DPS) + žádosti.  Stačí vyplnit v PC a 3x vytisknout.

Název  soubor
Elektronická smlouva PDF
Metodika - elektronická smlouva zde
Elektronická žádost "Změna údajů" PDF
El. formulář "Oznámení vkladu a daňové úlevy" PDF
El. žádost "Ukončení smlouvy a převod prostředků do PSČP" PDF

Vyplněné vzory smluv k uzavření DPS

Nyní lze sjednat penzijní spoření také dětem. S touto změnou také přichází změna formulářů smluv. V tabulce níže naleznete vyplněný formulář smlouvy a plnou moc. 

Název  soubor
NÁVOD smlouvy o DPS - klient (2019) PDF
NÁVOD - plná moc PDF

 

Čestné prohlášení, plná moc

Při uzavírání dětské smlouvy je třeba vyplnit čestné prohlášení (pokud se jedná o rodiče dítěte) nebo plnou moc (v případě uzavření smlouvy třetí osobou).

Název  soubor
Čestné prohlášení zde
Plná moc zde

Náhledové PDF tištěných letáků, certifikátů

Všechny letáky, které jsou viděny na pobočkách PSČP naleznete níže.

Název  soubor
Produktový DL leták DPS (fialový, 2017) PDF
Dětský leták (podpult, 2017) PDF
Finanční zdraví a PSČP o nás (k 2Q2017) PDF
List konverze (2017) PDF
Certifikát - děti PDF

 

Letáky, noviny určené k elektronické distribuci

Název  soubor
PSČP NEWs - 1. vydání 2017 PDF
PSČP NEWs - 2. vydání 2017 PDF
PSČP NEWs - 1. vydání 2018 PDF

 

Informační listy

V níže uvedených dokumentech naleznete podrobnější informace o účastnických fondech, jejich výkonnosti a skladbě portfolia za uplynulá čtvrtletí.

Název  soubor
odkaz na aktuální Informační listy vč. archivu zde

 

Kalkulačka DPS + KONVERZE 2019

Pro Vaši práci s klienty jsme pro Vás připravili podrobnější a přesnější kalkulačku DPS a nově také kalkulačku na výpočet KONVERZE. Obě jsou v jednom dokumentu na dvou listech. Kalkulačka DPS modeluje průběh penzijního spoření a nároky z něj. Zobrazuje i příklady dětského penzijka a zohledňuje další změny zákona od 1. 1. 2017. Kalkulačka KONVERZE modeluje rozdíl u zhodnocení TF/DPS. 

Název  soubor
kalkulačka DPS zde


Přehled formulářů

Jaké formuláře jsou určené ke stažení a jaké jsou tištěné a musí se objednat na portálu tiskovin Optys, nalezenete v přehledu níže. 

Název  soubor
Přehled formulářů zde
Formuláře ke stažení zde

 

Důležité kontakty

Název  soubor
Obecná (klientská) linka 261 149 111

OBCHOD - Dotazy obchodníků

volba 1 - dotazy obchodníků ke smlouvám klienta,

volba 2 - dotazy obchodníků ke smlouvám o obchdním zastoupení

261 149 188

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online