Charakteristika fondu
Spořicí účastnický fond je určen pro investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy. Fond se zaměřuje především na dluhové cenné papíry s kratší splatností a svým složením je vhodný pro investory, kteří preferují nižší kolísavost majetku ve Fondu. Fond investuje do cenných papírů společností, které směřují k omezení činností v sektoru těžby uhlí a zavádí postupy odpovědné správy a řízení společnosti. Proto je vhodný pro klienty s ESG preferencemi. Doporučený investiční horizont je 2 a více let. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil
|
Konzervativní
|
Investiční záměr
|
Nabízí příležitost výnosu nad úroveň peněžního trhu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do českých a zahraničních státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a pokladničních poukázek. Fond investuje do cenných papírů společností respektujících životní prostředí, sociální faktory a principy odpovědného řízení směrem k udržitelnosti.
|
Rizika
|
Vhodný pro investory, kteří preferují nižší výkyvy hodnoty majetku ve fondu.
|
Investiční horizont
|
2 a více let
|
Stupeň rizika a očekávaný výnos
Podrobné informace o Spořicím účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 31. 12. 2023 |
|
Za poslední čtvrtletí |
4,6 % |
Od počátku roku 2023 |
9,8 % |
Za 5 let |
4,8 % |
Od založení |
12,0 % |